Попытка проследить за рассеянной женщиной привела Томоэ Мами куда-то на пустырь, где в черную тень навстречу голодному приспешнику падали жертвы. Однако изрешетить миньона Ведьмы и спасти несчастных Волшебнице не дали. Кстати, а почему ей дорогу закрывает верная подруга Кеко?